株式会社Innovation IFA Consulting
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お客様のお金のお悩みの解決や人生の夢・目標の達成をお手伝いし、
当社のミッションである「資産運用を日本のスタンダードに押し上げ、社会・お客様・従業員の豊かさを創造する」を達成すべく、日々邁進しております。
企業情報
company info
- 社名
- 株式会社Innovation IFA Consulting
- 本社所在地
- 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
- 設立
- 2019年2月
- 対応エリア
- 全国対応 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州
- 提携証券
- あかつき証券／SBI証券／東海東京証券／スマートプラス／三井物産デジタル・アセットマネジメント／Ｊトラストグローバル証券／キャピタル・パートナーズ証券
転職者情報
worker info
- 雇用形態
- 正社員 業務委託
- 報酬体系
- 基本給あり
- 社員数
- 51～100人
- 男女比
- 男性80％：⼥性20％
- 主な年齢層
- 30代
- 福利厚生
- 正社員は各種社会保険完備
- 代表者の
出身会社 - 野村證券
- 特徴
- 株式会社Innovation IFA Consultingは、東証グロース市場に上場するイノベーショングループ傘下のIFA法人です。「お客様の叶えたい夢や目標をヒヤリングした後、ライフプランシミュレーションを軸に資産運用の目標を組立て、ツールの活用により現状の分析と結果からポートフォリオ案を組成、リスクリターンを管理しながら、幅広い金融商品の中から適切な商品を選び運用する」という従来は対面証券が富裕層のお客様を中心に提供していた資産運用コンサルティングのサービスをより多くのお客様にデジタルを活用し提供しています。
▼弊社サービス一例
✓お客様だけのオリジナルライフプラン作成
✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築
✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス
✓新NISA、iDeCoのご相談
✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート
✓生命保険、損害保険のご相談
✓相続対策や生前贈与のお手伝い
▼Innovation IFA Consultingの特徴
✓安心の上場企業グループ
✓毎月200名以上のお客様と【無料個別相談】実施中
✓約100名の資産運用アドバイザーが所属
✓3,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート
✓【ライフプラン作成＆ポートフォリオ診断】を無料提供
✓低コストで安定的なリターンを追求し『効率的な資産運用』を実現
✓東京、大阪、静岡、愛媛に支社を展開
▼主な取り組み
・Jリーグチームの新人選手向けお金のセミナーを開催
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
